Nexture S.p.A., gruppo globale attivo nello sviluppo e produzione di ingredienti alimentari premium e soluzioni ad alto valore aggiunto, ha finalizzato l’accordo per acquisire Sipral Padana S.r.l., società italiana focalizzata sui semilavorati di qualità destinati all’industria alimentare e delle bevande. L’operazione rafforza la posizione della società controllata da un fondo gestito in autonomia e affiliato a Investindustrial VII L.P. nel panorama mondiale degli ingredienti specializzati.
Le dichiarazioni dei vertici aziendali
Gabriele Del Torchio, Amministratore Delegato di Nexture, ha sottolineato le sinergie dell’operazione: «Integrando le competenze di Sipral negli ingredienti a valore aggiunto con la nostra presenza sui mercati globali, non solo ampliamo il nostro portafoglio prodotti, ma rafforziamo anche la nostra capacità di offrire competenze e soluzioni specializzate in diversi canali. Questa acquisizione strategica è un chiaro esempio della volontà di Nexture di contribuire alla diffusione e alla valorizzazione del know-how italiano e degli ingredienti di alta qualità nel mondo».
Il manager di Sipral Gianpietro Corbari ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: «Siamo molto entusiasti di unirci a Nexture e al suo azionista, Investindustrial. L’operazione rappresenta un’opportunità straordinaria per Sipral per potenziare il proprio percorso di crescita a livello internazionale ed espandere ulteriormente la propria presenza in Europa e oltre. L’integrazione con Nexture ci consentirà di offrire ai nostri clienti una gamma ancora più completa di ingredienti di alta qualità e a valore aggiunto»
Dalla CSM Ingredients a un gigante da 1,2 miliardi
L’acquisizione di Sipral rappresenta il secondo importante tassello del programma di crescita per acquisizioni orchestrato da Nexture, arrivando dopo la firma per Frulact avvenuta poco più di un mese fa. Entrambe le operazioni sono state sviluppate con il supporto operativo del Value-creation Advisory Team di Investindustrial.
La trasformazione del gruppo risulta evidente nei numeri: quando Investindustrial è entrata nel capitale, l’azienda si limitava a CSM Ingredients con un giro d’affari di 517 milioni di euro. Oggi Nexture si configura come un protagonista internazionale negli ingredienti ad alto valore aggiunto, con ricavi annuali proforma stimati intorno a 1,2 miliardi di euro, includendo le ultime due acquisizioni.
Footprint industriale in quattro continenti
Una volta perfezionate le operazioni su Frulact e Sipral, la mappa produttiva del gruppo mostrerà una crescita esponenziale: dagli 8 stabilimenti di partenza si arriverà a 29 siti produttivi sparsi nel mondo. La distribuzione geografica prevede 2 impianti in Nord America, 4 nel continente africano, 1 in territorio asiatico e 22 in 8 differenti paesi europei.
Anche le strutture dedicate all’innovazione subiranno un’importante espansione: i centri di Ricerca e Sviluppo saliranno dagli 8 originari di CSM Ingredients a 21. Parallelamente, l’organico complessivo passerà dalle 1.400 unità iniziali a oltre 2.800 persone.
Sipral: 130 dipendenti e 5 siti nel cremamasca
L’azienda target ha sede a Bagnolo Cremasco (Crema – Italia) e impiega più di 130 risorse, gestendo 5 impianti produttivi distribuiti in Italia. Il portfolio di Sipral comprende creme e farciture anidre, grassi e oli, ingredienti derivati dalla frutta secca, soluzioni per la gelateria artigianale, miscele destinate alla panificazione e prodotti breakfast ready-to-use. Le stime indicano ricavi oltre gli 80 milioni di euro per l’anno fiscale che terminerà il 31 dicembre 2025.
La presenza commerciale di Sipral si estende a più di 20 mercati internazionali attraverso una strategia multicanale e un’offerta diversificata per rispondere alle molteplici necessità dei clienti. Il portafoglio marchi include nomi affermati come Marcagel, Effedue, Facci, Creami, Casa della Mandorla e Living Breakfast.
Il closing dell’operazione resta subordinato alle usuali condizioni, tra cui le approvazioni delle autorità competenti, con tempistiche attualmente fissate per la prima metà del 2026.
Sul fronte degli advisor, Mediobanca ha supportato Nexture come consulente finanziario, Investindustrial Capital Markets ha curato la strutturazione del finanziamento, PedersoliGattai ha fornito assistenza legale M&A e Paul, Weiss quella per gli aspetti finanziari. L’Investindustrial Operational Improvement Advisory Team con McKinsey & Company hanno gestito la due diligence commerciale e operativa, PricewaterhouseCoopers quella finanziaria, fiscale e informatica, mentre Ramboll si è occupata degli aspetti ambientali, di salute e sicurezza. Rothschild & Co ha agito in qualità di advisor finanziario del venditore di Sipral Padana, Bravo Capital.
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